CRM-uppdatering – AI-agent för sälj i Copilot Studio
För in mötesanteckningar och nästa steg i CRM åt säljaren.
Agenten lever i er tenant. Ingenting flyttas till oss.
Prompter, indata och svar stannar hos er.
Allt är exportbart och dokumenterat. Lösningen är er.
Den är byggd för att inte gissa. Den eskalerar till rätt person.
Så funkar den
- 1Säljaren dikterar eller klistrar in sina anteckningar.
- 2Agenten strukturerar dem.
- 3Den uppdaterar affären i CRM med status och nästa steg.
- 4Den lägger en påminnelse om uppföljning.
Vad ni slipper
- CRM är faktiskt uppdaterat
- Ingen efterarbetstimme på fredagen
- Prognosen bygger på färska siffror
Andra tittar också på
Offertgenerering
Skriver offertutkast utifrån kundens behov och er prislista.
Läs mer Sälj & IntäktLead-kvalificering
Poängsätter inkommande leads så att säljarna ringer rätt person först.
Läs mer Sälj & IntäktUpphandlings- och RFP-svar
Drar ihop ett första svar på upphandlingar ur det ni redan skrivit.
Läs merSå går det till
1. Workshop
Vi går igenom ert flöde och bestämmer vad agenten CRM-uppdatering ska göra, vilka källor den får läsa och var en människa fattar beslutet.
2. Bygge i er miljö
Vi bygger agenten i Copilot Studio i er egen Microsoft 365. Det är en agent på nivån Avancerad: igång på 2-4 veckor.
3. I drift
Teams, Outlook eller Copilot Chat, i er egen Microsoft 365-miljö. Ägs oftast av säljchefen eller den som ansvarar för CRM.
Vanliga frågor
Vad gör agenten CRM-uppdatering?
För in mötesanteckningar och nästa steg i CRM åt säljaren.
Hur snabbt är den igång?
Det är en agent på nivån Avancerad. Utför arbete i flera steg och skriver tillbaka i era system. Igång på 2-4 veckor.
Var använder medarbetarna den?
Teams, Outlook eller Copilot Chat, i er egen Microsoft 365-miljö.
Vem har kontroll över data och beslut?
Säljaren ser vad som skrivs in innan det sparas.
Vem äger agenten över tid?
Ägs oftast av säljchefen eller den som ansvarar för CRM.
Vill ni ha den här agenten?
Vi går igenom er variant av uppgiften och säger vad den kostar och hur lång tid den tar.
Prata med oss direkt
Vi återkommer inom en arbetsdag.